NEW YORK – De Amerikaanse farmaceutische gigant Pfizer tekende een overeenkomst voor de overname van Metsera Inc., een medicijnfabrikant tegen zwaarlijvigheid in de ontwikkelingsfase, waarmee hij een biedoorlog won tegen Novo Nordisk, de Deense medicijnfabrikant achter Ozempic en Wegovy, de medicijnfabrikant voor gewichtsverlies.
Metsera, gevestigd in New York, heeft geen producten op de markt, maar ontwikkelt wel orale en injecteerbare behandelingen. Dat omvat enkele potentiële behandelingen die zich zouden kunnen richten op lucratieve gebieden voor obesitas en diabetes.
Aanbevolen video’s
De deal komt op het moment dat Pfizer probeert zijn eigen aandeel in die markt te ontwikkelen, enkele maanden na het beëindigen van de ontwikkeling van een mogelijke pilbehandeling voor obesitas.
In een vrijdag uitgegeven verklaring zei Metsera dat Pfizer het bedrijf zal overnemen voor maximaal $86,25 per aandeel, bestaande uit $65,60 per aandeel in contanten en een voorwaardelijk waarderecht dat recht geeft op aanvullende betalingen van maximaal $20,65 per aandeel in contanten.
Metsera haalde de Amerikaanse antitrustrisico’s aan in het bod van Novo en zei in haar verklaring dat het bestuur heeft bepaald dat de herziene voorwaarden van Pfizer “de beste transactie voor aandeelhouders vertegenwoordigen, zowel vanuit het perspectief van waarde als vanuit de zekerheid van afsluiting.”
De deal komt drie dagen nadat Novo Nordisk de inzet verhoogde in zijn streven om Pfizer te overbieden en dinsdag zei dat het zou aanbieden om maar liefst $ 10 miljard te betalen voor Metsera. Dat was hoger dan het vorige bod van maximaal $ 9 miljard, wat aanleiding gaf tot een rechtszaak van Pfizer.
Pfizer had ook het bod dat het in september deed van bijna 4,9 miljard dollar gewijzigd om vooraf meer contant geld te verstrekken, zei Metsera.
Het in New York gevestigde Pfizer zei in een e-mail dat het tevreden was met de voorwaarden van de deal en verwacht de transactie kort na de aandeelhoudersvergadering van Metsera op 13 november af te ronden.
Novo Nordisk zei zaterdag dat het zijn bod niet zou verhogen en de race zou verlaten om Metsera over te nemen.
Novo’s voorgestelde deal hield in dat voor elk Metsera-aandeel $ 62,20 in contanten moest worden betaald, vergeleken met het vorige bod van $ 56,50. De Deense medicijnfabrikant was van plan om een voorwaardelijke waardebetaling van 24 dollar te doen, opnieuw een verbetering ten opzichte van zijn vorige bod, als aan bepaalde ontwikkelings- en regelgevingsmijlpalen werd voldaan.